Responsable de Dossiers

Sa place dans l’organisation.

Le pilote opérationnel d’un portefeuille, de la révision jusqu’au conseil courant des dirigeants.

Le périmètre exact est défini selon l’expérience de la personne recrutée, la taille de la structure, l’équipe, les environnements clients ou les projets et le niveau d’autonomie attendu.

Ce que la personne recrutée prend en charge.

• Gérer un portefeuille dans son intégralité, établir les bilans et les liasses, puis préparer les rendez-vous de synthèse.
• Sécuriser la production comptable et fiscale des dossiers confiés.
• Apporter une lecture utile des chiffres et accompagner la relation client.

Ce que les équipes attendent concrètement.

• Une vraie autonomie technique, une bonne gestion des échéances et une posture client affirmée.
• Maîtrise technique adaptée au niveau d’autonomie annoncé.
• Organisation, fiabilité et qualité de communication avec l’équipe et les clients.

Les savoir-faire à maîtriser.

• Comptabilité, fiscalité et révision des comptes.
• Organisation d’un portefeuille et respect des échéances.
• Pédagogie et qualité de la relation client.
• Outils fréquemment rencontrés : Pennylane, Cegid Expert, ACD, MyUnisoft, Quadratus, RCA et outils de dématérialisation.

Les parcours qui préparent au métier.

• BTS Comptabilité et Gestion, BUT GEA ou formation comptable équivalente.
• DCG, DSCG ou master CCA selon le niveau et le périmètre du poste.

Le diplôme ne remplace pas l’expérience : l’autonomie réellement acquise, la progression et la cohérence du projet restent déterminantes.

Des repères par niveau.